Es ist möglich, die Kunden- und Buchungsdaten von Calenso an Salesforce zu übertragen. Im folgenden Artikel beschreiben wir, wie die Schnittstelle eingerichtet werden kann.

INHALTSVERZEICHNIS

• Voraussetzungen
  • Basic
  • Professional
  • Business
  • Enterprise
• Benötigte Schnittstellen-Informationen
• Calenso Package in Salesforce installieren

Voraussetzungen

Aktivierung im Dashboard

Klicken Sie im Navigationsbereich, links im unteren Bereich auf "Integrationen" und suchen Sie nach "Salesforce". Es sollte dann die Kachel für die Salesforce Integration erscheinen. Klicken Sie auf "Erfahren Sie mehr".

Klicken Sie auf "integrieren". Danach erscheint der untere Bereich mit dem Schalter, mit dem sich Salesforce aktivieren lässt.

Sobald Salesforce aktiviert wurde, öffnet sich das Feld für die Eingabe der notwendigen Schnittstellen-Informationen.

Benötigte Schnittstellen-Informationen

Die folgenden Daten werden für die Anbindung benötigt und stehen zur Verfügung, wenn das Calenso App-Package in Salesforce installiert wurde:

• Authentifizierungs-URL
• Client-ID
• Client-Secret
• Benutzername
• Passwort
• API-URL

Calenso Package in Salesforce installieren

Die App kann in Salesforce-Umgebungen als Beta- oder Managed-Paket installiert werden, um Buchungen aus Calenso in der Salesforce-Organisation zu synchronisieren.

Klicken Sie auf das Einstellungssymbol  oben rechts auf der Startseite und wählen Sie dann "Setup".

Suchen Sie im Suchfeld nach Package Manager und klicken Sie darauf.

Klicken Sie auf den Paket-Link und Sie werden auf die Anmeldeseite Ihrer Organisation weitergeleitet.

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t09000000S875

Nachdem Sie den Link angeklickt haben, werden Sie auf die Anmelde-Seite weitergeleitet:

Wenn Sie sich bei Ihrer Organisation anmelden, sehen Sie den unten stehenden Bildschirm. Wählen Sie die Option  "Install for All Users", klicken Sie das Kästchen an, dass Sie eine nicht von Salesforce stammende Applikation installieren möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche "Install".

Client ID und Client Secret der Connected App bleiben für alle Benutzer im Managed Package gleich.

Unten können Sie die Client-ID und das Client-Geheimnis abrufen. Sie bleiben für alle gleich.

Klicken Sie auf das Einstellungssymbol  oben rechts auf der Startseite und wählen Sie dann "Setup".

Suchen Sie nun im Suchfeld nach "Duplicate Rules" und klicken Sie darauf.

Um Duplikat-Regeln für Account, Contact und Lead Objects zu deaktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche "Deactivate", die in der jeweiligen Duplikat-Regel angezeigt wird.

*Hinweis: Dies muss für alle Benutzer durchgeführt werden, die verwaltete Pakete installieren.

Suchen Sie nun in der Suchfeld nach "Matching Rules" und klicken Sie darauf.

Um die "Matching Rules" für das "Account Object" zu deaktivieren, klicken Sie unter "Action" auf die Schaltfläche "Deactivate". Nach der Deaktivierung können die Benutzer prüfen, ob sich der Status in „Inactive“ geändert hat, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

*Hinweis: Dies muss für alle Benutzer durchgeführt werden, die verwaltete Pakete installieren.

Klicken Sie auf das Einstellungssymbol  oben rechts auf der Startseite und wählen Sie dann "Setup".

Um auf dem Seiten-Layout die Uuid__C (ExternalID) sehen zu können, müssen die User das Layout manuell für jedes Objekt zuweisen. Klicken Sie auf den Tab "Object Manager" und wählen SIe das Objekt aus, dem Sie ein Layout zuweisen möchten.

Als Referenez wird unten erwähnt, wie ein Seitenlayout manuell einem Account Objekt zugewiesen werden kann, dass mit einem "managed package" (Calenso) mitgeliefert wird.

Klicken Sie auf den Button "Page Layout Assignment", wie in der unteren Abbildung zu sehen.

Nachdem Sie auf "Page Layout Assignment" geklickt haben, wird die Liste der Profile angezeigt, denen Sie ein Layout zuweisen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Edit Assignment", wie in der Abbildung unten gezeigt.

Nun müssen Sie das Layout auf der Grundlage des Profils Ihres Benutzers festlegen. Unten sehen Sie, dass es dem Systemadministrator zugewiesen wurde.

Klicken Sie auf das Profil „Systemadministrator“, scrollen Sie nach oben und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü „Page Layout to User“ die Option aus, die im "Installed Package Calenso" enthalten ist.

Klicken Sie auf den Button "Save".

Jetzt können Sie überprüfen, ob das richtige Layout dem Profil aus dem Paket zugewiesen wurde.

In ähnlicher Weise können Sie das Layout dem Lead-, Kontakt- und Ereignisobjekt zuweisen.

Suchen Sie nun in der Suchfeld nach Manage Connected Apps und klicken Sie darauf.

Klicken Sie dann auf „Edit Policies“ und legen Sie die IP-Relaxation als "Relax IP Restriction" fest.

*Hinweis: Dies muss für alle Benutzer durchgeführt werden, die verwaltete Pakete installieren.

Hier müssen Sie "Allow OAuth Username-Password Flows" aktivieren, wie unten gezeigt, standardmäßig wird es deaktiviert sein.

*Hinweis: Dies muss für alle Benutzer durchgeführt werden, die verwaltete Pakete installieren.